Excelで営業進捗を管理する。地味だけど、成果を変える最初の一歩

営業会議でよくある光景。
「今月の進捗は？」と聞かれた瞬間、資料を開いても何も出てこない。
数字は入力しているのに、全体の流れが見えない。

僕もかつて、そんな状態でした。
案件はあるのに、着地見込みが出せず、結局“詰められる”。
Excelが嫌いになりかけた時期です。

でも、実は“進捗が見えない”のは努力不足ではなく、設計不足です。
営業進捗は「データ構造」から見直せば、誰でも整理できます。

営業進捗がつまずく3つの理由

営業進捗が混乱する原因は、怠慢でもミスでもありません。
実務では、次のような構造的な問題がほとんどです。

1. 各営業が独自フォーマットで管理している
2. 入力項目が曖昧で、集計できない
3. 進捗を見るための「全体設計」が存在しない

僕自身、最初は“集計表をきれいに作ること”ばかり考えていました。
でも本当に重要なのは「どう整理すれば集計できるか」。
つまり、“集計される前提で作る”という考え方です。

七段活用①：進捗がつまずくフェーズとは

Gridderでは、営業管理の成長過程を7段階に分けています。

① 進捗がつまずく
② 全体の進捗が出せるようになる
③ KPIを問われて詰められる
④ KPIを分解して説明できる
⑤ 詳細分析が求められる
⑥ 着地見込みを問われる
⑦ PLとの連動に至る

この記事では、最初の段階「①進捗がつまずく」に焦点を当てます。
数字が見えないのは、データが設計されていない状態。
ここを突破できれば、Excelの本当の力が見えてきます。

Excelで作る、進捗の“見える化”テンプレート

進捗管理をうまく進めるための第一歩は、シンプルな構造の表です。

このような形で

• 「案件ごと」
• 「ステータス」
• 「確度」
• 「担当者」
  を揃えて入力すれば、ピボットテーブルで自動集計できます。

さらに、「データクレンジング基本セット」で紹介した関数を応用すれば、
入力の揺らぎも防げます。

📂 参考テンプレート
（※次回配布予定：「Gridder_営業進捗管理テンプレート_基本版.xlsx」）

データを“整える”だけで、会話が変わる

「集計を自動化する」ことは目的ではなく、スタートライン。
進捗を見える化すると、チームの会話が変わります。

「今どこで止まってる？」
「どの案件を優先すべき？」

これまで“感覚”で語られていた会話が、数字で整理されるんです。

Excelは地味です。
でも、その地味な整備が、組織の成果を変えていきます。
そして、その最初の一歩が「進捗を見える化すること」なんです。

Gridderとしての考え方

僕は、何でも泥臭くやってきました。
数字が合わない日々の中で、Excelを通して「仕組みで整える力」を学びました。

進捗管理は、努力の見える化。
その設計ができる人は、チーム全体を前に進める人です。

Gridderは、その“泥臭い努力”を形にしていく場所です。
あなたのExcelが、チームを支える仕組みになりますように。

次回予告：七段活用②「KPIを問われて詰められる」へ

次回は「全体の進捗は出せるようになったが、KPIを聞かれると答えられない」フェーズ。
現場で最も多いこの課題に対して、KPIの可視化設計を具体的に解説します。